Heidi muss Abschied nehmen vom Alm-Öhi, Peter und den Ziegen. Sie fährt mit Tante Dete nach Frankfurt, wo sie im Haus des reichen Mädchens Clara leben soll, die im Rollstuhl sitzt und die meiste Zeit alleine verbringt. Das ändert sich mit Heidis Ankunft, denn die Mädchen verstehen sich vom ersten Augenblick. Leider wohnt auch die strenge Fräulein Rottenmeyer im Haus, und die lässt an Adelheid, wie sie Heidi stets nennt, kein gutes Haar. Heidi vermisst ihren Großvater sehr und läuft zum höchsten Kirchturm, den sie in Frankfurt finden kann, um von dort oben ihre geliebten Berge zu sehen. Ihre alte Heimat erblickt Heidi nicht, aber sie findet auf ihrem Ausflug neue Freunde: den Jungen Rudi und drei kleine Kätzchen, die sie mit zu Clara nimmt. Fräulein Rottenmeyer will die Tiere im Fluss ertränken, doch Heidi und Clara kämpfen um die Kätzchen und werden darüber endgültig zu besten Freundinnen.
