Silvester im Jahr 1913 in Wien: Im vornehmen Hotel Sacher herrscht Hochbetrieb. Nach der Festvorstellung in der Oper werden königliche und kaiserliche Hoheiten, Diplomaten, hohe Beamte und Offiziere verschiedener Nationen erwartet. Obwohl die verschiedenen Gesinnungen in Europa immer mehr auf eine gewaltsame Lösung hindeuten, herrscht am Silvesterabend ausgelassene Stimmung. Doch hinter der glänzenden Fassade kommt es plötzlich zum Eklat: Der österreichische Staatsbeamte Stefan Schefczuk, gerade erst aus der Haft entlassen, steht schon wieder unter der Beobachtung der österreichischen Polizei. Um seine Unschuld zu beweisen, muss er noch in dieser Nacht die Intrige gegen ihn aufdecken. Doch die Spur führt ausgerechnet zu seiner großen Liebe, der russischen Spionin Nadja Woroneff.